Plan de formation

Mise en route - Recherche d'informations

• Ouverture d’une session et gestion du mot de passe
• Eléments d’écran de base
• Ergonomie et navigation
• Techniques de recherches de base
• Recherche d’un contact, d’une société, d’une opportunité
• Recherche avec caractère générique
• Recherche par mots clefs
• Recherche avancée
• Sauvegarde des recherches

Gestion des informations sur les clients

• Gestion des fiches société et contact
• Gestion des secteurs
• Modification des détails d’une fiche

Gestion des rendez-vous, tâches et de l'agenda

• Création d’un rendez-vous, création d’une tâche
• Utilisation de son agenda
• Vérification de l’agenda d’un collègue
• Vérification de l’historique d’un contact

Gestion des emails

• Envoi d’un email
• Utilisation de Microsoft Outlook pour envoyer des emails
• Gestion des emails entrants

Intégration avec MS Outlook

• Utilisation de Sage CRM dans Outlook
• Synchronisation des contacts, de l'agenda et des tâches
• Ajout, modification et suppression de contacts
• Vérification des conflits de synchronisation

Gestion des documents

• Ajout de pièces-jointes
• Modèles disponibles
• Réalisation d’un publipostage
• Fusion d’un modèle utilisateur

Exécution de rapport

• Exemples de rapports, utilisation des rapports favoris
• Exécution d’un rapport
• Sauvegarde des critères de recherche des rapports

Utilisation des listes de recherche

• Création d'un nouveau document depuis une liste
• Création d'une nouvelle tâche depuis une liste
• Envoi d’emails depuis une liste
• Modification en masse d'un champ depuis une liste
• Exportation vers un fichier depuis une liste

Opportunités de vente

• Création d’une nouvelle opportunité
• Création des devis, gestion des listes de prix, remises
• Edition et envoi d’un devis
• Suivi et conclusion d’une vente
• Prévisions de ventes

Dossiers prospect

• Création d’un nouveau dossier prospect
• Recherche d’un dossier prospect
• Association d’un dossier prospect à une société/contact
• Conversion d’un dossier prospect en opportunité

Groupes

• Présentation des groupes
• Création d'un groupe dynamique
• Création d'un groupe statique
• Actions réalisables depuis un groupe

Tableaux de bord

• Accès à Mon Tableau de bord
• Personnalisation de Mon Tableau de bord

Préférences

• Accès à Mes préférences
• Champs composant Mes préférences
• Modification de Mes préférences

Elaboration de rapports

• Création d’un rapport de type liste
• Champs et boutons de rapports
• Ajout d’un graphique à un rapport
• Suppression d’un rapport